大商业生态系统,未来业绩可观并相对可控,具有较高的投资价值

公司类型:有限责任公司

五、对外投资的目的及对公司的影响

3、公司的声明、保证及承诺

交流活动;影视策划;设计、制作、代理、发布广告;展览服务;摄影服务;租

目前股权结构:北京万达投资有限公司持股 55%,大连万达集团股份有限

成立时间:2015 年 11 月 17 日

赁摄影器材;市场调查

值

(1)承诺积极配合青岛万达影视的上市工作;

本次投资标的作为国内龙头文化传媒企业,规模大、成长性好,全球布局模

约0.21%

生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形

本次对外投资资金来源全部为公司自有资金,不涉及关联交易,也不构成《上

式先进,且与万达旗下的其他企业联合构筑了“策划-投拍-宣发-放映影视制作软件-影迷”强

股权结构:大连合兴投资有限公司持股99.76%,王健林持股0.24%

(二)青岛万达影视投资有限公司

(一)股权转让协议的主要内容

5、协议生效时间:自各方授权代表签字或盖章之日起生效

经营范围:全国电影发行;影视项目投资与管理;组织文化艺术交流,影视

3、公司的声明、保证及承诺

专项审批);货物进出口、技术进出口,国内一般贸易(法律、法规禁止的项目

4、违约责任

际两个市场业务及资源,通过引进好莱坞优质资源持续提升影视制作水平、获得

如公司未按协议约定支付认购价款,则协议自 2016年 3 月 16 日起自动

2、付款及工商过户

注册资本:300,000 万元

转让股权份额

一、对外投资概述

照资本市场中位数估值区间购买,未来将享有一定估值溢价,具备较好的投资价

注册资本:影视行业发展前景657,998,001 元

浙江华策影视股份有限公司董事会

(3)同意在青岛万达影视上市前,不对其获得的青岛万达影视股权设定任

行增资,其中7,714,323.50 元计入注册资本,107,650,915.80 元计入资本公积,

时间:2016年03月15日 17:37:55 中财网

多优质国际电影等措施,对业务进行全面升级

好莱坞优质项目投资机会、打造适合两个市场的知识产权以及向国内市场输送更

注册地址:北京市朝阳区建国路 93 号院 12 号楼 4 层 501

质押及其他第三方权利;未经万达影视书面同意,在万达影视成功发行上市前,

为保障股权转让协议和增资协议的履行,公司共支付2,000 万元作为上述两

主要财务状况:截至 2016 年 2 月 29 日,青岛万达影视总资产286,554 万

影视”)0.53%的股权;同时,公司与青岛万达影视投资有限公司影视行业发展现状(以下简称“青

解除,公司的保证金将被没收

岛万达影视进行合并重组,根据万达影视和青岛万达影视的各自估值,折算公司

万达集团

证券代码: 证券简称:华策影视 公告编号:2016-031

注册资本:100,000 万元

浙江华策影视股份有限公司(以下简称“公司”或“华策”)与大连万达集团股

注册地址:北京市朝阳区建国路 93 号万达广场 8 号楼 3 层

现预期目标公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务,敬请广大

法定代表人:张霖

自万达集团和王健林先生收到转让对价之日起 30 日内,万达影视应办理相

成立时间:1992 年 9 月 28 日

1、投资金额和投资标的

注册资本:100,000 万元

格,对青岛万达影视和万达影视进行合并重组,根据青岛万达影视和万达影视的

不将万达影视股权影视行业现状全部或部分转让给任何第三方

法定代表人:王健林

一定的不确定性,敬请投资者注意风险

投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益)依法须经批准的项目,经相

额支付给青岛万达影视

解除,公司的保证金将被没收

关系

各自估值,折算公司持有相应的合并后公司股权比例;

3、不得发放贷款;4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向

青岛万达影视提供的资料显示,青岛万达影视于近期收购了美国传奇电影公

本次对外投资事项公司无需提交公司董事会、股东大会审议

有权为上市之目的,按照本次股权转让中万达影视的股权估值,对万达影视及青

业管理咨询、经济信息咨询、计算机信息技术服务与技术咨询、计算机系统集成、

成立时间:2009 年 7 月 8 日

王健林影视文化传媒行业先生

经营范围:制作、发行动画片、专题片、电视综艺,不得制作时政新闻及同

2016年3月15日

约0.31%

四、协议主要内容

约0.53%

营、电影院线等文化产业投资及运营;投资与资产管理、项目管理(以上均不含

84,634,760.71

转让对价(元)

对外投资公告

网络设备安装与维护

法定代表人:张霖

份有限公司(以下简称“万达集团”)及王健林先生签订《万达影视传媒有限公

收益角度考虑,投资标的作为万达电影行业全产业链生态系统中的重要环节,按

(一)公司名称:大连万达集团股份有限公司

注册地址:辽宁省大连市西岗区长江路 539 号

((1、不得以公开方式募集资金;2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品;

三、投资标的基本情况

5、协议生效时间:自各方授权代表签字或盖章之日起生效

元,净资产 286,554 万元(以上影视行业潜规则数据未经审计)

公司对上述风险有着充分的认识,并积极采取措施予以防范和控制,确保实

合计

(3)同意在万达影视上市前,不对其获得的万达影视股权设定任何抵押、

公司本次对外投资的资金来源为自有资金,不会对本公司财务及经营状况产

由于外部监管环境变化、市场竞争加剧等各种因素,公司本次投资收益具有

最晚不迟于 2016 年 3 月 15 日,公司应按协议约定向万达集团和王健林

何抵押、质押及其他第三方权利;未经青岛万达影视书面同意,在青岛万达影视

权债务、人员等方面的关系,亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的

关股权转让的工商变更手续

(一)万达影视传媒有限公司

司之股权转让协议》(以下简称“股权转让协议”),公司以84,634,760.71 元

策划、设计、制作影视行业招聘、代理、发布;广告,展览服务,市场调查;租赁摄影器材;

最晚不迟于 2016 年 3 月 15 日,公司应按协议约定将认购价款一次性全

(1)承诺积极配合万达影视的上市工作;(2)同意万达集团及万达影视均

4、违约责任

六、风险提示

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、

注册地址:山东省青岛市黄岛区滨海大道青岛万达东方影都展示中心

公司类型:其他有限责任公司

特此公告

转让方名称

[公告]华策影视:对外投资公告

(二)公司名称:北京万达投资有限公司

成立时间:2006 年 12 月 25 日

(三)王健林先生:高级工程师,万达集团董事长

个事项的保证金

伙企业(有限合伙)持股 15.40%,张铎持股 12.46%

经营范围:项目投资;投资管理;投资咨询;专业承包;室内影视行业会计核算装饰工程设计

(2)同意万达集团及青岛万达影视均有权为上市之目的,以投后估值的价

先生一次性全额支付转让对价

股权结构:北京万达文化产业集团有限公司持股 98.8%,王健林持股 1.2%

关部门批准后依批准的内容开展经营活动)

法定代表人:张霖

成功发行上市前,不将青岛万达影视股权全部或部分转让给任何第三方

目前股权结构:北京万达投资有限公司持股72.14%,宿迁清远影视传媒合

浙江华策影视股份有限公司

误导性陈述或重大遗漏

净资产 108,663 万元(以上数据未经审计)

上述交易对手方均不属于公司关联方,与公司不存在产权、业务、资产、债

岛万达影视”)及北京万达投资有限公司签订《青岛万达影视投资有限公司之增

市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

资协议》(以影视动画行业分析下简称“增资协议”),出资115,365,239.29元对青岛万达影视进

公司类型:股份有限公司

青岛万达影视应在付款截止日后 30 日内,办理本次增资相应的验资及工商

公司以84,634,760.71元收购万达集团、王健林先生合计持有的万达影视约

增资完成后将持有0.61%的股权

如公司未按协议约定支付转让对价,则协议自 2016年 3 月 16 日起自动

0.53%股权,具体如下:

50,377,833.75

持有相应的合并后公司股权比例;

1、投资金额和投资标的

(二)增资协议的主要内容

主要财务状况:截至 2016 年 2 月 29 日,万达影视总资产 166,215万元,

影视项目咨询;经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目

收购万达集团和王健林先生合计持有的万达影视传媒有限公司(以下简称“万达

公司本次投资万达影视和青岛万达影视,有利国外影视广告分析于公司整体价值提升从投资

二、交易方基本情况

公司持股 25%,王健林持股 17%,林宁持股 3%

元计入注册资本,107,650,915.80 元计入资本公积

投资者谨慎决策,注意投资风险

类专题、专栏等广播电视节目;电影发行;项目投资;投资管理;组织文化艺术

变更手续

除外;法律、法规限制的项目取得许可证后可经营);代理记帐、财务咨询、企

司(legend pictures, llc),收购完成后,青岛万达影视将进一步整合国内、国

公司以115,365,239.29元认购青岛万达影视约0.61%股权,其中7,714,323.50

2、付款及工商过户

经营范围:商业地产投资及运营、酒店建设投资及运营、连锁百货投资及运

公司类型:有限责任公司

中财网

34,256,926.95