本次股份转让价

23钟雪珍500.51%

5包头市龙邦贸易有限责任公司592.006.00%

2) 欢瑞世纪合并口径近三年一期资产、财务状况表

缴纳出资人民币 1,260 万元

23何晟铭100.0000.93%

转让给东海证券创新产品投资有限公司、包头市龙邦贸易有限责任公司、刘

30杨乐乐50.000.51%

36姜鸿120.12%

17钟凯特500.58%

本次增资及股份转让后的持股情况为:

及其持股比例如下表所示:

25无锡耘杉创业投资中心(有限合伙)500.51%

27曾嘉50.000.51%

41杨幂50.0000.46%

2006 年 9 月,钟君艳、陈援分别现金出资 255 万元、245 万元设立浙江

29邓细兵200.20%

17赵雁100.001.01%

八、收益法的具体应用 ................................................................................... 43

修改公司章影视传媒公司招聘程2011 年 6 月 14 日,东阳市众华联合会计师事务所对增资事

法定代表人姓名:陈援

21楼新传300.38%

三、评估对象和评估范围 .............................................................................. 39

11杭州金色未来创业投资有限公司1401.42%

16杭州金色未来创业投资有限公司140.0001.30%

产 56,932,267.53 元按照 1:0. 的比例折合股本 50,000,000.00 元,折

2011 年 12 月 20 日,北京兴华会计师事务所有限责任公司出具《验资报

瑞世纪已收到全体股东以其拥有的三禾影视 2011 年 7 月 31 日经审计的净资

星美联合股份有限公司拟发行股份购买欢瑞世纪影视传媒股份有限公司 100%股权项目资产评估报告

17李忠国外影视广告分析良700.71%

16穆小勇800.81%

中水致远资产评估有限公司第4页

星美联合股份有限公司拟发行股份购买欢瑞世纪影视传媒股份有限公司 100%股权项目资产评估报告

31谭新国150.15%

2钟君艳2,00040.00%

作为资本公积,其中北京光线传媒股份有限公司缴纳 8,100 万元,深圳市中

合计9,.00%

序号股东名称出资额(万元)出资比例

星美联合股份有限公司拟发行股份购买

8施建平1101.28%

陈援、钟君艳、浙江欢瑞、陈平、钟金章为一致行动人

中水致远资产评估有限公司第5页

星美联合股份有限公司拟发行股份购买欢瑞世纪影视传媒股份有限公司 100%股权项目资产评估报告

19刘灵佳600.61%

18钟开阳500.63%

53贾士凯20.0000.19%

股东全部权益在评估基准日的市场价值进行了评估现将本资产评估报告的

摘要

1浙江欢瑞3,00030.43%

股权转让方股权受让方交易股数(万股)转让价格(元/股影视传媒行业)

东海证券创新产品投资有限公司394.4025.35

22施建平110.0001.02%

本次股份转让后的持股情况为:

20胡万喜118.3201.10%

象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验,并对已经发现的问题进行了

18王程程85.000.86%

2012 年 12 月 28 日,北京兴华会计师事务所有限责任公司出具《验资报

合计5,.00%

和限制条件、特别事项说明及其对评估结论的影响,并在使用本报告时给予

31钟群环200.20%

8,600 万元,新增股本由深圳市中达珠宝合伙企业(有限合伙)、北京阳光

8陈援2432.47%

23曾嘉500.51%

序号股东名称出资额(万元)出资比例

关当事方没有现存或者预期的利益关系,对相关当事方不存在偏见

签章确认;所提供资料的真实性、合法性、完整性,正确理解和恰当使用评

达珠宝合伙企业(有限合伙)缴纳 4,320 万元,阳光盛和投资管理有限公司

2钟君艳2,00020.28%

33江经典影视广告分析新光200.20%

22杭州博润创业投资合伙企业(有限合伙)600.61%

23曾嘉500.51%

24邓细兵200.25%

值,为此次经济行为提供价值参考

31北京泓创创业投资中心(有限合伙)50.000.51%

总资产74,988.5186,337.82109,741.09108,012.77

50孙耀琦20.0000.19%

吴明夏10.0025.35

照》,公司名称为“欢瑞世纪影视传媒股份有限公司”,本次变更后欢瑞世

18李水芳700.71%

已缴足

6上海金融发展投资基金(有限合伙)500.005.07%

52江新光20.0000.19%

30深圳大华投资管理有限公司340.35%

35赵玉娜150.15%

33闫炎300.30%

12陈平800.86%

25杭州博润创业投资合伙企业(有限合伙)60.000.61%

星美联合股份有限公司拟发行股份购买欢瑞世纪影视传媒股份有限公司 100%股权项目资产评估报告

9陈援243.002.47%

24上海杉联创业投资企业(有限合伙)500.51%

2013 年 10 月 25 日股东大会决议同意钟金章、钟道构和陈平分别将其所

19杜淳400.50%

31邓细兵200.20%

3中国文化产业投资基金(有限合伙)1,000.0010.14%

15宁波睿影视行业现状思股权投资合伙企业(有限合伙)150.0001.39%

十一、评估假设和限制条件 .......................................................................... 49

26谭新国150.19%

现价格的保证我们出具的评估报告中的分析、判断和结论受评估报告中假

伍佰壹拾贰万玖仟元整

营业收入25,850.6919,782.7328,922.2610,432.30

星美联合股份有限公司拟发行股份购买欢瑞世纪影视传媒股份有限公司 100%股权项目资产评估报告

解评估结论,应当阅读评估报告正文

法规和资产评估准则,对评估对象在评估基准日市场价值进行分析、估算并

中水致远资产评估有限公司第15页

份中的 500 万股转让给中国文化产业投资基金(有限合伙),500 万股转让

序号股东影视制作行业名称出资额(万元)出资比例

23钟群环200.25%

11) 2013 年 10 月,欢瑞世纪第三次股权转让

60姜鸿12.0000.11%

17李忠良700.71%

2)控股股东、实际控制人之间的产权控制关系

6北京光线传媒股份有限公司4504.56%

49陈平30.0000.28%

59谭新国15.0000.14%

1、企业基本情况

营业收入25,881.4320,091.2629,420.4910,953.63

5上海金融发展投资基金(有限合伙)5005.07%

三、我们与评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系;与相

星美联合股份有限公司拟发行股份购买欢瑞世纪影视传媒股份有限公司 100%股权项目资产评估报告

负债29,637.3938,894.9730,379.1828,186.22

浙江欢瑞

3中国文化产业投资基金(有限合伙)1,00010.14%

3、欢瑞世纪财务状况、经营状况

中水致远资产评估有限公司第12页

1) 欢瑞世纪母公司近三年一期财务状况、经营状况表

4深圳市中达珠宝合伙企业(有限合伙)6746.84%

30.64%69.36%

19钟雪珍500.53%

电视剧(广播电视节水晶石影视动画目制作经营许可证有效期至 2017 年 4 月 1 日止);摄制

合计9,.00%

星美联合股份有限公司拟发行股份购买欢瑞世纪影视传媒股份有限公司 100%股权项目资产评估报告

转让给赵玉娜,股权转让价格为 18.5 元/股;同意增加注册资本 500 万元,

43杜淳40.0000.37%

4深圳市中达珠宝合伙企业(有限合伙)6747.20%

注册资产评估师声明 ......................................................................................... 2

1)股权结构

18钟雪珍500.58%

13杭州金色未来创业投资有限公司140.001.42%

12海通开元投资有限公司197.2001.83%

12宁波睿思股权投资合伙企业(有限合伙)150.001.52%

11王贤民1301.32%

估报告是委托方和相关当事方的责任

22钟影视行业发展现状凯特500.51%

星美联合股份有限公司拟发行股份购买欢瑞世纪影视传媒股份有限公司 100%股权项目资产评估报告

耘杉各受让 50 万股本次股份转让价格为 20 元/股

项出具《验资报告》(东众会验字[2011]206 号),确认增资款 4,500 万元

25钟开阳500.51%

15穆小勇800.81%

24楼新传300.35%

18毛攀锋800.81%

16钟雪珍500.63%

4、企业历史沿革概况

10陈援243.0002.25%

二、评估目的 ..................................................................................................... 39

星美联合股份有限公司拟发行股份购买欢瑞世纪影视传媒股份有限公司 100%股权项目资产评估报告

本次股权转让后的三禾影视股权结构为:

中影视后期行业现状水致远资产评估有限公司第9页

21钟道构500.51%

告》((2011)京会兴验字第 11-011 号),确认截至 2011 年 8 月 23 日,欢

资产评估报告

欢瑞世纪

15何晟铭1001.01%

本评估结论仅为报告所约定的评估目的服务因报告使用者使用不当造

项目2012 年度2013 年度2014 年度2015 年度 1-5 月

司

正文 .................................................................................................................... 5

4深圳市中达珠宝合伙企业(有限合伙)6746.84%

25楼新传300.32%

12施建平1101.12%

10何晟铭1001.07%

部权益的评估值为 302,512.90 万元人民币,金额大写:人民币叁拾亿贰仟

11穆小勇800.86%

9北京阳光盛和投资管影视后期制作软件理有限公司2022.05%

21刘灵佳600.61%

9东海证券创新新品投资有限公司394.4003.65%

14王贤民130.001.32%

资产评估有限公司受欢瑞世纪的委托,对上述经济行为所涉及的欢瑞世纪的

合计8,.00%

盛和投资管理有限公司和深圳大华投资管理有限公司按照 5 元/股的价格认

24曾嘉500.51%

13南京汇文投资合伙企业(有限合伙)168.3201.56%

27深圳大华投资管理有限公司340.34%

本次股份转让后的持股情况为:

3钟金章1,50016.03%

艺经纪有限公司限公司(香港)网络科技有限公文化有限公司

20杭州博润创业投资合伙企业(有限合伙)600.61%

*st星美:拟发行股份购买欢瑞世纪影视传媒股份有限公司100%股权项目资产评估报告

合计5,.00%

38姜鸿120.12%

30谭新国150.16%

告》((2012)京会兴验第 号),确认截止 2012 年 9 月 19 日上述

12李水芳700.88%

45张儒群35.0000.32%

5) 2011 年 9 月,三禾影视改制为股份有限公司

欢瑞世影视行业潜规则纪已收到由钟金章、陈援、王贤民等 25 人实缴资本 3,600 万元,其中

星美联合股份有限公司拟发行股份购买欢瑞世纪影视传媒股份有限公司 100%股权项目资产评估报告

11杭州金色未来创业投资有限公司1401.42%

37上海杉联创业投资企业(有限合伙)50.0000.46%

2011 年 10 月 15 日,股东大会决议同意将欢瑞世纪注册资本由 5,000 万

10宿迁华元兴盛投资合伙企业(有限合伙)200.002.03%

2、股东名称及股权比例

1浙江欢瑞5,.00%

12) 2014 年 1 月,欢瑞世纪第四次股权转让

负债29,743.0239,112.9333,602.8030,910.25

十四、评估报告使用限制 .............................................................................. 63

28江新光200.23%

21梁晶118.3201.10%

中水致远影视后期制作软件资产评估有限公司第2页

利润总额9,911.534,295.917,455.242,218.24

9施建平1101.18%

15陈平800.81%

单位:人民币万元

27邓细兵200.23%

3南京顺拓投资管理有限公司985.4809.12%

星美联合股份有限公司拟发行股份购买欢瑞世纪影视传媒股份有限公司 100%股权项目资产评估报告

22杨幂300.38%

29陈平300.30%

32杨幂300.30%

三禾影视文化有限公司(以下或简称:三禾影视)2006 年 9 月 18 日,东

序号股东名称持股数(万股)持股比例

18李水芳700.71%

经相关部门批准后方可开展经营活动)

21李水芳70.000.71%

江欢瑞世纪影业股份有限公司”,2012 年 12 月 17 日更名为“杭州欢瑞世纪

4) 2011 年 7 月,三禾影视第二次股权转让

23深圳大华投资管理有限公司340.40%

10宁波睿思股权投资合伙企业(有限合伙)1501.52%

中水致远资产评估有限公司第11页

31陈平300.30%

十、评估程序实施过程和情况 ............影视广告制作......................................................... 47

世纪影视传媒股份有限公司(以下或简称:欢瑞世纪)100%股权中水致远

13李忠良700.81%

29李志强400.41%

欢 瑞 世 纪 影 视 传 媒 股 份 有 限 公 司 100%股 权 项 目

欢瑞持有的三禾影视 40%的股权,并同意对三禾影视章程进行修改

中水致远资产评估有限公司第13页

25无锡耘杉创业投资中心(有限合伙)500.51%

刘奇志55.0025.35

24钟金章65.000.66%

中杨乐乐、赵雁、泓创创业和闫炎各受让 50 万股、100 万股、50 万股、30

33杭州博润创业投资合伙企业(有限合伙)60.0000.56%

2钟君艳1,680.0017.04%

30姜鸿120.14%

28深圳大华投资管理有限公司340.35%

100%股权之行为所涉及的欢瑞世纪影视传媒股份有限公司股东全部权益在评

五、影视动画学校评估方法:收益法、市场法

14李忠良700.75%

1浙江欢瑞2,013.6020.42%

三位股东实缴货币资本 13,680 万元,其中 760 万元作为股本,12,920 万元

5上海金融发展投资基金(有限合伙)5005.07%

净利润7,584.543,647.075,892.471,650.84

一)单位概况

持有的欢瑞世纪股份中的 986.4 万股、220 万股、20 万股合计 1,226.4 万股

三、价值类型:市场价值

12毛攀锋800.93%

2011 年 8 月 23 日,北京兴华会计师事务所有限责任公司出具《验资报

57赵丽20.0000.19%

北京阳光盛和投资管理有限公司缴纳 660 万元,深圳大华投资管理有限公司

26钟群环200.23%

23李志强400.43%

8王贤民1301.39%

截至评估基准日,欢瑞世纪的注册资本为 10798.672 万元,各股东名称

净利润7,034.812,950.405,113.40964.23

合计9,.00%

缴纳 170 万元

2钟君艳2,00025.00%

2) 2010 年 6 月,三禾影视第一次股权转让

2011 年 6 月 29 日股东会决议同意钟影视传媒公司招聘君艳以 2,000 万元的价格受让浙江

设和限定条件的限制,评估报告使用者应当充分考虑评估报告中载明的假设、

1浙江欢瑞3,00060.00%

9宿迁华元兴盛投资合伙企业(有限合伙)2002.03%

合计10,798..00%

17钟道构500.53%

15李水芳700.75%

19李忠良700.71%

5陈援2432.83%

成的后果,评估机构及签字注册资产评估师不负责

告陈述的内容是客观的,并对评估结论合理性承担相应的法律责任

9) 2012 年 12 月,欢瑞世纪第四次增资及第一次股权转让

合计8,.00%

2011 年 6 月 13 日股东会决议同意将三禾影视注册资本由 500 万元增至

54刘颖20.0000.19%

30李水芳70.0000.65%

们已对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注,对评估对

净资产45,245.4947,224.8976,138.2977,102.52

34李志强

26杜淳400.41%

7何晟铭1001.25%

中水致远资产评估有限公司第20页

36谭新国150.15%

9,250 万元,其中 500 万元计入股本,其严查影视行业潜规则余 8,750 万元计入资本公积,增资

资 产评 估报 告

23钟道构500.51%

16钟道构500.58%

30杨幂300.30%

由中国文化产业投资基金(有限合伙)按照 18.5 元/股的价格认缴,变更后

1钟君艳1561.68014.46%

本次转让后的股权结构为:

2011 年 7 月 31 日,股东会决议同意将浙江三禾影视文化有限责任公司

20李忠良70.000.71%

7陈援2432.47%

欢瑞世纪 14.46%,陈援、钟君艳通过浙江欢瑞世纪文化艺术发展有限公司(以

13施建平1101.12%

3) 2011 年 6 月,三禾影视第一次增资

28邓细兵200.21%

26汇文添富(苏州)投资企业(有限合伙)82.8400.77%

19锦绣中原(洛阳)创业投资中心(有限合伙)118.3201.10%

媒股份有限公司、深圳市中达珠宝合伙企业(有限合伙)和北京阳光盛和投

2014 年 2 月 21 日股东大会决议同意浙江欢瑞、钟君艳、毛攀锋将其所

缴

3中国文化产业投资基金(有限合伙)1,00010.14%

13何晟铭1001.01%

序号股东影视行业财务分析名称出资额(万元)出资比例

13) 2014 年 2 月,欢瑞世纪第五次股权转让

万股本次股份转让价格为 20 元/股

34谭新国150.15%

5北京光线传媒股份有限公司4504.81%

欢瑞世纪影视传媒股份有限公司:

住所:浙江横店影视产业实验区 c1-008

合计9,.00%

6北京阳光盛和投资管理有限公司1321.53%

20李水芳700.71%

31南京魔映投资管理合伙企业(有限合伙)69.0300.64%

32邓细兵200.20%

33姜鸿120.12%

6北京光线传媒股份有限公司4504.56%

22杭州博润创业投资合伙企业(有限合伙)600.61%

陈援、钟君艳及其一致行动人pe、管理层、合作艺人等其他股东

18李水芳700.71%

2010 年 6 月 23 日,钟君艳、陈援将其在三禾影视的全部出资合计 500

中水致远评报字[2015]第 1121 号

11陈平800.93%

7北京阳光盛和投资管理有限公司2022.16%

37赵玉娜150.15%

主要情况如下:

合计.00%

27姜鸿120.15%

项目2012/12//12//12//5/31

14穆小勇800.81%

16毛攀锋影视传媒行业现状800.81%

26杨乐乐500.51%

62董可妍10.0000.09%

四、价值类型及定义 ....................................................................................... 40

6北京掌趣科技股份有限公司504.8324.67%

投资管理有限公司”,2014 年 1 月 30 日更名为“浙江欢瑞世纪文化艺术发

34邓细兵200.20%

二、评估对象和范围:评估对象是欢瑞世纪的股东全部权益,评估范

16刘灵佳600.64%

30杨幂300.30%

整体变更为股份有限公司

28吴丽70.0000.65%

总资产75,472.1787,390.82108,567.50108,025.38

星美联合股份有限公司拟发行股份购买欢瑞世纪影视传媒股份有限公司 100%股权项目资产评估报告

26刘奇志55.000.56%

陈平和陈援为姐弟关系;钟金章、钟君艳为父女关系;欢瑞世纪股东中影视行业

40曾嘉50.0000.46%

欢 瑞 世 纪 影 视 传 媒 股 份 有 限 公 司 100%股 权 项 目

资产评估报告

14钟道构500.63%

1浙江欢瑞3,00030.43%

15刘灵佳600.70%

1) 2006 年 9 月,三禾影视设立

7王贤民1301.51%

10宁波睿思股权投资合伙企业(有限合伙)1501.52%

17陈平800.81%

27李志强400.41%

中水致远资产评估有限公司第14页

中水致远资产评估有限公司第19页

1浙江欢瑞3,00032.05%

11北京阳光盛和投资管理有限公司152.001.54%

1浙江欢瑞3,00037.50%

钟君艳

本次增资后的持股情况为:

目录

6陈援2432.60%

中水致远评报字[2015]第 1121 号

投资公司,60 万股转让给杭州博润创业投资合伙企业(有限合伙),15 万股

14施建平1101.12%

17王贤民130.0001.20%

20李志强400.50%

七、评估方法 ............................................................中国影视行业分析......................................... 42

25杨幂300.35%

10杭州金色未来创业投资有限公司1401.42%

单位:人民币万元

15赵雁1001.01%

8) 2012 年 9 月,欢瑞世纪第三次增资

10毛攀锋801.00%

序号股东名称出资额(万元)出资比例

14何晟铭1001.01%

11杭州金色未来创业投资有限公司1401.42%

序号股东名称出资额(万元)出资比例

星美联合股份有限公司拟发行股份购买欢瑞世纪影视传媒股份有限公司 100%股权项目资产评估报告

吴丽70.0025.35

8宿迁华元兴盛投资合伙企业(有限合伙)2002.03%

35姜鸿120.12%

50 万股、50 万股、50 万股、150 万股合计 350 万股转让给宁波睿思和宿迁华

序号股东名称出资额(万元)出资比例

六、评估依据 ........................................影视广告行业............................................................. 40

成立日期:2006 年 9 月 29 日

限定条件、特别事项说明及其对评估结论的影响

20钟开阳500.58%

7北京光线传媒股份有限公司450.004.56%

19曾嘉500.58%

本次增资后的持股情况如下表:

27李志强400.41%

24深圳大华投资管理有限公司340.36%

一、委托方、被评估单位和其他评估报告使用者.................................... 5

5上海金融发展投资基金(有限合伙)5005.07%

万元

19郑州中原报业传媒有限公司700.71%

的欢瑞世纪注册资本 9,860 万,并对应修改欢瑞世纪章程

中水致远资产评估有限公司第1页

给上海金融发展投资基金(有限合伙),140 万股转让给杭州金唐德影视行业分析色未来创业

31姜鸿120.13%

35江新光200.20%

中水致远资产评估有限公司第7页

44毛攀锋40.0000.37%

8北京阳光盛和投资管理有限公司2022.05%

9宿迁华元兴盛投资合伙企业(有限合伙)2002.03%

中水致远资产评估有限公司第10页

艺人经纪网络文化信息咨讯服务;利用信息网络经营游戏产品(凭有效许

星美联合股份有限公司拟发行股份购买欢瑞世纪影视传媒股份有限公司 100%股权项目资产评估报告

星美联合股份有限公司(以下或简称:星美联合)拟发行股份购买欢瑞

24上海杉联创业投资企业(有限合伙)500.51%

后股本变更为 9,860 万股

8穆小勇801.00%

5,000 万元,由浙江欢瑞独家出资,经营范围新增艺人经纪,同时同意相应

法人营业执照》

阳荣东联合会计师事务所对三禾影视注册资金进行审验,并出具了《验资报

29无锡耘杉创业投资中心(有限合伙)50.000.51%

22郑州中影视行业会计科目原报业传媒有限公司70.000.71%

17李忠良700.71%

二〇一五年十二月十六日

34赵玉娜150.15%

21杜淳400.47%

本次股份转让后的持股情况为:

4深圳市中达珠宝合伙企业(有限合伙)6746.84%

2011 年 8 月 8 日,北京兴华会计师事务所有限责任公司出具《审计报告》

13刘灵佳600.75%

本次增资后的持股情况为:

中文名称:欢瑞世纪影视传媒股份有限公司(以下或简称:欢瑞世纪);

58金文华20.0000.19%

21钟开阳500.53%

利润总额9,361.473,595.496,668.401,542.63

六、评估结论:选用收益法评估结果作为评估结论,具体如下:

邓细兵、江新光、谭新国和姜鸿共 25 人认缴,各股东实缴资本 3,600 万元,

2钟君艳1,90019.27%

持有的欢瑞世纪股份中的 70 万股、50 万股、50 万股合计 170 万股转让给中

钟凯特、钟雪珍、曾嘉、钟开阳、杜淳、李志强、楼新传、杨幂、钟群环、

奇志、吴影视传媒公司招聘丽、王程程、吴明夏、李元宁本次股份转让情况详见下表:

16毛攀锋800.81%

61吴明夏10.0000.09%

英文名称:h&r century pictures co.,ltd.

注:本表格中若出现总计数与所列数值总和不符,均为四舍五入所致,下同

告》((2011)京会兴验字第 11-014 号),确认截至 2011 年 11 月 14 日,

中水致远资产评估有限公司第16页

视文化有限公司净资产为人民币 56,932,267.53 元

32钟金章65.0000.60%

围为欢瑞世纪的全部资产和负债

8北京光线传媒股份有限公司450.0004.17%

((2011)京会兴审字第 11-052 号),截至 2011 年 7 月 31 日,浙江三禾影

基准日起算有效使用期限为一年,即自评估基准日至 2016 年 5 月 30 日

8东海证券创新产品投资有限公司394.404.00%

序号股东名称出资额(万元)出资比例

47北京泓信博瑞投资管理中心(有限影视行业会计合伙)30.0000.28%

星美联合股份有限公司拟发行股份购买

3,000 万元作为股本,600 万元作为资本公积,变更后的注册资本为 8,000

2012 年 9 月 19 日,北京兴华会计师事务所有限责任公司出具《验资报

十二、评估结论 ................................................................................................ 52

项目2012 年度2013 年度2014 年度2015 年度 1-5 月

星美联合股份有限公司拟发行股份购买欢瑞世纪影视传媒股份有限公司 100%股权项目资产评估报告

6) 2011 年 11 月,欢瑞世纪第一次增资

12王贤民1301.32%

正文

23吴丽70.000.71%

29江新光200.21%

中水致远资产评估有限公司第8页

合计5,.00%

十三、特别影视制作软件事项说明 ....................................................................................... 53

营业利润8,743.261,885.745,596.401,589.18

摘要 .................................................................................................................... 3

四、我们已对评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查;我

下或简称:浙江欢瑞)间接持有欢瑞世纪 13.05%,陈援、钟君艳合计持有欢

其中 3,000 万元作为股本,600 影视行业会计科目万元作为资本公积,增资后股本 8,000 万元

22杜淳400.43%

2014 年 1 月 6 日股东大会决议同意钟君艳、北京阳光盛和投资管理有限

欢 瑞 世 纪 影 视 传 媒 股 份 有 限 公 司 100%股 权 项 目

5包头市龙邦贸易有限责任公司592.0005.48%

合计.00%

24王程程85.0000.79%

9陈平801.00%

注册资产评估师声明

如实披露,但本报告不能作为权属证明文件

二、评估对象涉及的资产、负债清单由委托方、被评估单位申报并经其

告》((2012)京会兴验字第 号),确认截至 2012 年 12 月 28 日

21毛攀锋600.61%

13毛攀锋800.86%

估基准日的市场价值进行了评估现将资产评估情况报告如下

33谭新国150.15%

元增至 8,000 万元,价格为 1.2 元/股,分别由钟金章、陈援、王贤民、施建

元,其中宁波睿思受让 150 万股,宿迁华元受让 200 万股变更后影视制作行业分析股本为 9,360 万

欢瑞世纪合并口径近三年一期财务状况、经营状况表

22杭州博润创业投资合伙企业(有限合伙)600.61%

27郑州中原报业传媒有限公司70.0000.65%

营业期限:2006 年 9 月 29 日至长期

星美联合股份有限公司拟发行股份购买欢瑞世纪影视传媒股份有限公司 100%股权项目资产评估报告

恪守独立、客观和公正的原则;根据我们在执业过程中收集的资料,评估报

北京欢瑞世纪演欢瑞世纪影业有欢瑞世纪(北京)北京暴风雨音乐

工商注册号:52360

特、钟雪珍、钟金章分别将其所持有的欢瑞世纪股份中的 20 万股、30 万股、

27钟群环200.21%

100%100%100%70%

五、本报告评估结论系本评估机构和评估专业人员遵守国家有关法律、

中水致远资产评估有限公司第6页

一、我们在执行本资产评估业务中,遵循相关法律法规和资产评估准则,影视后期制作行业

26杜淳400.41%

14何晟铭1001.01%

3中国文化产业投资基金(有限合伙)1,00010.14%

可证经营);计算机软件开发,计算机软硬件销售(依法需经批准的项目,

2011 年 12 月 2 日股东大会决议同意将欢瑞世纪股本由 8,000 万元增至

万元作为资本公积深圳市中达珠宝合伙企业(有限合伙)缴纳 2,170 万元,

36北京阳光盛和投资管理有限公司50.0000.46%

2013 年 2 月 8 日股东大会决议同意股东钟群环、楼新传、钟开阳、钟凯

12钟金章1351.37%

32江新光200.20%

28深圳大华投资管理有限公司340.35%

39北京泓创创业投资中心(有限合伙)50.0000.46%

5王贤民1301.63%

5上海金融发展投资基金(有限合伙)5005.07%

29李忠良70.0000.65%

王程程85.0025.35

2011 年 11 月 4 日,北京兴华会计师事务所有限责任公司出具《验资报

业执照》,注册号 844

资产评估准则、资产评估原则,采用收益法和市场法,按照必要的评影视制作行业现状估程序,

20曾嘉500.53%

经评估,在本报告假设条件下,于评估基准日,委估的欢瑞世纪股东全

中水致远资产评估有限公司第17页

30江新光200.20%

1浙江欢瑞.00%

星美联合股份有限公司拟发行股份购买欢瑞世纪影视传媒股份有限公司 100%股权项目资产评估报告

序号股东名称出资额(万元)出资比例

1钟君艳25551.00%

2浙江欢瑞世纪文化艺术发展有限公司1409.59013.05%

2钟君艳2,00023.26%

13施建平1101.12%

中水致远资产评估有限公司第18页

发表的专业估值意见;但本报告的评估结论不应当被认为是对评估对象可实

项目2012/12//12//12//5/31

7新时代宏图资本管理有限公司500.0004.63%

一、委托方、被评估单位和其他评估报告使用者

19穆小勇80.000.81%

2006 年 9 月 29 日,三禾影视取得了东阳市工商局核发的《企业法人营

2014 年 2 月,欢瑞世纪获得金华市工商局的变更核影视行业市场准并取得新的《企业

电影(单片);影视服装道具租赁;影视器材租赁;影视文化信息咨询;企业

2012 年 12 月 25 日股东大会决议同意股东钟金章将其持有的欢瑞世纪股

9何晟铭1001.16%

28杨幂300.30%

合股份总数 50,000,000 股,每股面值 1 元,合计股本为 5,000 万元,余额部

16何晟铭100.001.01%

2钟君艳2,00021.37%

一、评估目的:评估欢瑞世纪的股东全部权益于评估基准日的市场价

3钟金章1,50017.44%

4陈援2433.04%

10穆小勇800.93%

原报业、上海杉联和无锡耘杉,其中中原报业受让 70 万股,上海杉联和无锡

四、评估基准日:2015 年 5 月 31 日

分 6,932,267.53 元计入资本公积

(一)委托方和被评估单位简介

中水致远资产评估有限公司接受贵公司的委托,根据有关法律、法规和

1浙江欢瑞3,00030.43%

欢瑞世纪已收到实缴货币资本 3,000 万元,其中 600 万影视广告制作元作为股本,2,400

26李志强400.41%

欢瑞世纪产权控制关系如下图所示:

11李忠良700.88%

告》(荣东会验[2006]第 205 号),确认三禾影视的注册资本已全部缴足

13王贤民1301.32%

止,欢瑞世纪已收到中国文化产业投资基金(有限合伙)缴纳的货币资本

毛攀锋李元宁20.0020.00

21刘灵佳600.61%

27北京泓创创业投资中心(有限合伙)500.51%

资管理有限公司按照 18 元/股的价格认缴

28杜淳400.41%

净资产45,834.7748,495.8478,188.3279,839.16

本次股份转让后的持股情况为:

8北京阳光盛和投资管理有限公司2022.05%

46深圳大华投资管理有限公司34.0000.31%

29楼新传300.30%

25姚群85.0000.79%

九、市场法的具体应用 ................................................................................... 影视传媒行业前景46

对星美联合股份有限公司拟发行股份购买欢瑞世纪影视传媒股份有限公司

本次增资后的股权结构为:

10宁波睿思股权投资合伙企业(有限合伙)1501.52%

陈援、钟君艳为夫妻关系,其中陈援持有欢瑞世纪 2.25%,钟君艳持有

14李水芳700.81%

公司类型:股份有限公司(非上市)

63梁振华10.0000.09%

营业利润9,293.272,586.166,383.242,264.72

中水致远资产评估有限公司

19郑州中原报业传媒有限公司700.71%

28上海杉联创业投资企业(有限合伙)50.000.51%

17曾嘉500.63%

11宿迁华元兴盛投资合伙企业(有限合伙)200.0001.85%

充分考虑

15钟凯特500.63%

7钟金章2852.89%

星美联合股份有限公司拟发行股份购买欢瑞世纪影视传媒股份有限公司 100%股权项目资产评估报告

星美联合股份有限公司拟发行股份购买

形象策划;会展会务服务;摄影摄像服务;制作、代理、发布:影视广告;

15施建平110.001.12%

经营范影视后期制作行业围:制作、复制、发行:专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、

格为 19.25 元/股

1浙江欢瑞3,00060.00%

34冯章茂60.0000.55%

瑞世纪 29.76%股权,为欢瑞世纪实际控制人

6北京光线传媒股份有限公司4504.56%

9北京阳光盛和投资管理有限公司1521.54%

资产评估报告附件 ............................................................................................ 65

32毛攀锋40.000.41%

展有限公司”)(以下或简称:三禾影视)

中水致远资产评估有限公司第3页

26杨幂300.32%

48闫炎30.0000.28%

以上内容摘自评估报告正文,欲了解本评估项目的详细情况和合理理

平、何晟铭、穆小勇、陈平、毛攀锋、李忠良、李水芳、刘灵佳、钟道构、影视动画

16穆小勇800.81%

序号股东名称出资额(万元)出资比例

公告日期 2016-02-01

合计9,.00%

33杜淳40.000.41%

序号股东名称出资额(万元)出资比例

2钟君艳2,00020.28%

星美联合股份有限公司拟发行股份购买欢瑞世纪影视传媒股份有限公司 100%股权项目资产评估报告

7陈援2432.46%

56贾乃亮20.0000.19%

6施建平1101.38%

星美联合股份有限公司拟发行股份购买欢瑞世纪影视传媒股份有限公司 100%股权项目资产评估报告

25杜淳400.41%

20钟金章650.66%

29谭新国150.17%

12王贤民1301.32%

1浙江欢瑞3,00034.88%

十五、评估报告日 ............................................................................................ 63

18薛美娟118.3401.10%

2012 年 9 月 10 日股东大会决议同意增加股本 760 影视制作行业现状万元,由北京光线传

序号股东名称出资额(万元)出资比例

万元转让给浙江欢瑞影视制作股份有限公司(2010 年 11 月 3 日更名为“浙

主要内容摘要如下:

2钟君艳2,00020.28%

32赵玉娜150.15%

八、在使用本评估结论时,提请报告使用者关注报告正文中的评估假设

55李易峰20.0000.19%

6北京光线传媒股份有限公司4504.56%

本次评估委托方和被评估单位均为欢瑞世纪影视传媒股份有限公司,其

42顾裕红45.0000.42%

35刘奇志55.0000.51%

3中国文化产业投资基金(有限合伙)1,00010.14%

3钟金章1,50018.75%

星美联合股份有限公司拟发行股份购买欢瑞世纪影视传媒股份有限公司 100%股权项目资产评估报告

60 万股和 20 万股合计 230 万股转让给杨乐乐、赵雁、泓创创业和闫炎,其

20钟金章650.66%

7) 2011 年 12 月,欢瑞世纪第二次增资

三禾影视设立时的股权结构如下:

注册资本:影视行业市场分析10798.6720 万元

2陈援24549.00%

10) 2013 年 2 月,欢瑞世纪第二次股权转让

51邓细兵20.0000.19%

2钟君艳2,00040.00%

中水致远评报字[2015]第 1121 号

序号股东名称出资额(万元)出资比例

22李志强400.47%

公司、刘灵佳和毛攀锋分别将其所持有的公司股份中的 100 万股、50 万股、

七、评估报告使用有效期:根据有关规定,本报告书评估结论自评估

实收资本:10798.6720 万元

1浙江欢瑞3,00030.43%

18钟凯特500.53%

欢瑞世纪母公司近三年一期财务状况、经营状况表

14北京弘道晋商投资中心(有限合伙)152.0001.41%

24曾嘉500.51%

4深圳市中达珠宝合伙企业(有限合伙)674.0006.24%

2011 年 9 月 5 日,欢瑞世纪取得金华市工商局核发的《企业法人营业执

告》((2011)京会兴验字第 11-016 号),确认截至 2011 年 12 月 20 日止,

纪的股权结构如下:

25江新光200.25%

4深圳市中达珠宝合伙企业(有限合伙)6746.84%

4深圳市中影视行业会计制度达珠宝合伙企业(有限合伙)4345.05%

4深圳市中达珠宝合伙企业(有限合伙)674.006.84%

7陈援2432.47%

五、评估基准日 ................................................................................................ 40

包头市龙邦贸易有限责任公司592.0025.35

38无锡耘杉创业投资中心(有限合伙)50.0000.46%