医疗影像四大细分领域行业市场分析

医院财报显示,医医院总收入的10%-20%,与检验科接近,收入占比仅次于药品。年,我国医疗费用支出为亿元,若按最低占比10%来算,医疗影像市场规模约为亿元,而随着人口增长、消费升级、技术革新等,医疗影像市场将会继续扩容,预测年,我国医疗影像市场规模为-亿元。

一、影像设备市场

在我国医疗器械市场中,影像诊断类产品占比颇大,且位居榜首,这是由人们的医疗需求决定的。但由于国内高端技术难以突破,受研发技术限制,我国医学影像设备市场目前仍处于外资垄断局面。根据我国市场调查研究中心数据,国内CT、超声波仪器及核磁共振设备均至少有80%以上的市场被进口垄断,其中,国外三大巨头GPS(美国通用电气公司GE、荷兰飞利浦公司PHILIPS以及德国西门子公司SIEMENS)市场份额颇多。因此,未来我国影像设备的发展关键在于打破技术壁垒,从技术中低端红海市场突围步入市场蓝海。

目前,国内医学影像市场已经开始涌现出一批技术领先、渠道丰富的医疗影像诊断设备企业,他们在某些领域的产品完全可以实现进口替代,如上海联影、迈瑞医疗、东软集团、飞依诺、杭州美诺瓦及奥泰医疗等。

二、影像信息化市场

根据产品的主要用途可将影像信息化产品分为医学影像信息系统(PACS)和远程影像诊疗系统,且PACS占据主要市场。据CHIMA-年数据显示,我国科室级PACS的建设水平为60%-70%,多科室或院级PACS系统建设水平为50%-60%,远程医疗信息系统建设水平为15%-40%,区域性信息系统建设水平为10%-20%。这说明国内影像信息化系统市场尚未饱和,远程医疗信息系统及区域性信息系统有极大的上升空间。

影像信息化系统是基于图像与数据的产品,因此技术是其中极为关键的驱动因素,如数据采集与存储技术、影像数据处理技术及DICOM接口标准开发技术等。随着各类医学影像设备的广泛应用,PACS系统对技术的要求也越来越高,PACS逐渐向云端延伸,解决存储问题、实现数据共享等。未来,PACS将向功能多样化发展,其不仅能集存储、传输及调阅等功能为一体,还可能向外围拓展,发展诊断治疗分析功能,节省医生时间,降低误诊率,向着满足医生及患者的需求方向前进。

三、独立医学影像中心

独立医学影像诊断中心是指独立设置的应用X射线、CT、磁共振(MRI)、超声等影像成像设备对人体进行检查,并结合病史、临床症状、体征及其它辅助检查,综合分析,出具影像诊断意见的医疗机构,不包括医疗机构内设的医学门诊部门。

当前,我国独立影像中心产业处于起步阶段,受政府扶持、医院供给不足等因素的驱动,独立影像中心将快速进入高速发展期。与医院相比,独立影像中心的设备及服务水平更高,其定医院有差异。目前的独立医疗影像中心有三种运营模式:医院合资模式、企业与医生集团合资模式以及企业独资模式。借鉴美国成熟的独立医疗影像市场案例分析,第一种模式为最优,医院的大量引流,影像中心业务展开状态最佳。

四、线上医学影像平台

线上医学影像平台可分为远程读片云平台及社交学习平台两类,前者是针对医疗机构或患者,为其提供影像咨询服务等;后者是围绕影像工作人士,如影像医师、临床医生等展开的,能提供影像诊断培训、资讯等。

目前,线上影像服务平台发展还比较艰难,且企业同质化严重。原因有二,第一,缺乏现成的销售渠道及可靠稳定的数据来源,这是最核心的问题;第二,线上影像服务平台属于咨询筛查,由于不具备诊断性质,因而不能直接解决患者的问题,这就导致患者几乎不可能为单独的诊断服务付费。总之,没有患者和影片来源,一切服务都难以展开。

为了获取患者及影片,线上影像服务平台只能背靠医疗机构或医生集团,进而开启流量入口,逐渐前行。而未来,与医疗机构或医生集团的合作共享,线上+线下的互通模式,是线上影像服务平台的必经之路。

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